ForteBank сообщил о привлечении 400 миллионов долларов через выпуск бессрочных субординированных облигаций Additional Tier 1 с доходностью 9,75% годовых. Это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала. Инструмент учитывается в составе капитала первого уровня в тенге и полностью соответствует требованиям Базель III. Размещение проведено по международным стандартам 144A и RegS, облигации выпущены в рамках английского права и включены в листинг торговых площадок Vienna MTF и Международной биржи «Астана» AIX.
По данным банка, интерес инвесторов превысил ожидания. Книга заявок была переподписана почти втрое. В размещении приняли участие более ста инвесторов. Наибольшая доля пришлась на Великобританию с 45%, США — 14%, Швейцарию — 10% и Гонконг — 9%. География спроса и качество инвесторов подтвердили рост доверия к инструментам ForteBank и к Казахстану на глобальном рынке капитала.
Председатель совета директоров ForteBank Тимур Исатаев отметил, что выпуск AT1 укрепит капитал банка и позволит активнее кредитовать экономику страны. Он подчеркнул, что это инвестиция в будущее, которая создает основу для устойчивого роста, поддержки казахстанского бизнеса и развития реального сектора.
Организаторами сделки стали J.P. Morgan в роли глобального координатора и букраннера, а также First Abu Dhabi Bank, Commerzbank, Mashreq и казахстанский партнер ForteFinance. Привлеченные средства направят на укрепление финансовой устойчивости банка и расширение доступа к международным рынкам капитала.
Ранее мы писали, что банки Казахстана попали в последний пакет санкций ЕС против России.
