Казахстанский ForteBank успешно разместил еврооблигации на $400 млн сроком на 5 лет. Это стало крупнейшим выпуском евробондов среди частных банков Казахстана за последние 12 лет. Первоначально планировалось привлечь $300 млн, но высокий спрос позволил увеличить сумму размещения сначала до $350 млн, а затем до $400 млн.
Банк сообщил, что общий объем заявок достиг $800 млн, что значительно превысило предложение. В результате было принято решение о повышении цены размещения — ставка купона составила 7,75%.
В размещении приняли участие 90 инвесторов. Основные покупатели облигаций — инвесторы из США (34%), Великобритании (30%) и Европы (25%). Выпуск прошел на Венской фондовой бирже (Wiener Börse AG) и AIX.
Привлеченные средства направят на кредитование реального сектора экономики Казахстана и другие стратегические проекты банка. Главный акционер ForteBank Булат Утемуратов отметил, что успех размещения говорит о доверии международных инвесторов к банку и финансовой системе страны.
Хотите всегда быть в курсе важных новостей и трендов финансового сектора Казахстана? Присоединяйтесь к нам в Instagram, Facebook, ВКонтакте и Telegram
