5 июля 2024 года АРРФР одобрило облигационную программу Отбасы банка на 1,7 трлн тенге. Первый выпуск составит 100 млрд тенге. Это было объявлено на «Дне эмитента» KASE, сообщает Kapital.kz. В этом году Отбасы банк планирует привлечь 300 млрд тенге через облигации. Средства направят на программу «Наурыз», как заявила председатель правления Ляззат Ибрагимова.
Первое размещение облигаций на 100 млрд тенге на KASE запланировано на июль 2024 года. Номинальная стоимость облигации — 1000 тенге. Купонные выплаты будут дважды в год. Ставка фиксируется на пять лет и определяется по итогам первых торгов. «Мы предлагаем инвесторам ориентироваться на базовую ставку Нацбанка»,
— подчеркнула Ибрагимова.
Президент Казахстана объявил о запуске программы на Национальном курултае в марте 2024 года. Мы писали о том, как рассматривались заявки на программу «Наурыз». Прием заявок завершен, из 38 841 заявок 62% подали лица до 35 лет. Списки участников опубликуют на сайте банка. Облигации классифицируются как социальные ценные бумаги, поддерживая принципы ESG. Это укрепит репутацию банка и привлечет инвесторов. Облигации будут доступны банкам второго уровня, страховым компаниям и физическим лицам.
Преимущества включают отсутствие налогообложения для купонного вознаграждения. Отбасы банк занимает 4-е место среди банков второго уровня по активам и собственному капиталу. Банк имеет рейтинг BBB от Fitch и самый низкий на рынке показатель NPL — 0,1%. Банк обслуживает 2,7 млн вкладчиков, что составляет 29,2% экономически активного населения Казахстана.
В 2024 году с помощью Отбасы банка жилье приобрели 28 896 человек. Доля банка на рынке ипотеки превышает 54%. В ближайшие восемь лет планируется выпустить облигации на 1,7 трлн тенге. Программа обеспечит жильем около 68 000 семей. Государство субсидирует ставку по облигациям, предоставляя льготные займы по ставкам 7% для социально уязвимых групп и 9% для остальных.
